Розділ I. Розруха в місті

Припливаємо до Мілдену без проблем на одному катамарані. На березі бачимо лемент, шквал. Харадці перевіряють кораблі. Дізнаємось, що місцеві повстанці повинні отримати поставку мушкетів (в цьому якось задіяні гобліни?), і імперці їх шукають.

Ідемо до таверни. Там пияк підмовляє місцевих засідак до повстання. Ранрок фондує всім у таверні випивку. Бораліус в голові голосом "ангела-хоронителя" виманює інформацію в одного з відвідувачів. Сильвіо починає збирати підписи за революцію.

До таверни заходять харадці і арештовують підбурювача, а також всіх, хто поставив підпис в списку за революцію. Сильвіо затримує харадців, починаючи відлічувати власні срібняки як ніби-то вилучені в народу зі збору на зброю, "Сильвіо Б'янкеті завжди був за імперію!". Отримує похвалу за співпрацю і громадянську позицію. За цей час частина людей встигає втекти за допомогою Мікардо і Вільяма.

Розділ II. Конкуруючі сили

Дізнаємось, що в місті є два полюси сили. Перший — міський голова Тавар, ельф. Другий — пан Бентон, власник видобувного бізнесу, нащадок дохарадського керівника острова.

Біля ратуші бачимо ще ельфи користуються камінчиками-раціями. Всередині пан Бентон спускався по сходах від Тавара і каже нам, що про справи буде говорити хіба у своєму маєтку на іншому березі острова. Дізнаємось, що пан Бентон домовився зі східними сусідами про поставки мушкетів. Тавар просить вивести Бентона на чисту воду, а також розслідувати зникнення людей поблизу кар'єру.

Фактоїд: «Тавар» ельфійською мовою означає «сосна»

Розділ III. Лихі діла у храмі

Віддалік від міста, біля одного з кар'єрів, є два храми — трьом богам і окремий поруйнований храм, на краю кар'єру, для Амберлі.

Опис храму Абмерлі: Храм не має дверей, а всередині достатньо місця на сто людей. Оточений колонадою. Раніше понад колонами була дерев'яна стріха, втім вона прогнила, деякі колони пообсипались. У вівтарі канонічна статуя Амберлі, поросла тином.

Посередині храму — гоблін, а перед ними — неживі істоти, які виконують його накази, несуть величезне щупальце. З-під низу (ми на другому поверсі храму) чуємо голоси людей, ув'язнених у клітці.

Нежить на нас нападає. Вільям намагається поговорити з гобліном. Гоблін намагається знищити (спалити) щупальце, і йому це виходить. Перебиваємо нежить. Мікардо рятує людей з клітки, але одного з них вбиває нежить. Гоблін від нас втікає.

Після бійки Сильвіо підходить до вівтаря і бачить на ньому надламану передню частину алебарди. Коли він бере її до рук то переноситься в інше місце і бачить видіння, в якому описуються чотири місця, в яких він зможе знайти решту частин алебарди, драконячу броню, а також накидку.

Біжимо за гобліном. Мікардо кидає сокиру у відчалюючих. Вільям знох хочу поговорити, через це бачимо, що на судні — Гертруда, сестра Гам-Гама. Стяг — вовк з місяцем на тлі. Від них отримуємо неприхильне ставлення, зокрема через удар Мікардо. Дізнаємось, що Джон Чайка своїми грішми підтримує повстання на острові.

Розділ IV. В маєтку пана Бентона

Ідемо до маєтку пана Бентона. Від нього дізнаємось, що завтра по обіді прийде корабель з "вішалками" і "роялями" (мушкети). На прапорі буде пелікан. Його люди подадуть кораблю сигнал, що можна причалювати. Готовий заручитись нашою допомогою взамін на декілька "вішалок". Пропонує переночувати в нього в маєтку. Ми погоджуємось.

Вночі Ранрок в невидимості обшукує кабінет пана Бентона. Знаходить сейф. В цей момент до кабінету також заходить ельф, уміло обшукує всю кімнату, нічого не знаходить, і виходить з кабінету. Ранрок забирає зі смітника декілька паперів і йде. Читаємо документи. Це листування пана Бентона з Джоном Чайкою, де домовляються про поставки "вішалок" і "роялів".

Пану Бентону зранку доповідають, що з його кабінету зникло сміття, хоч він просив його не виносити. Він запідозрює нас. Хоче нас затримати, аби нашкодити нашому возу. Ми чешемо язиком і їдемо, спішачи.

Дорогою селяни з вилами в руках скидають нам на шлях дерево, показують нам, що в нас на возі чорний стяг, а це значить, що пан Бентон не хоче, щоб ми добрались до нашого місця призначення. Вільям знімає стяг і надягає як бандану як Мікардо, каже що сам повісив на щастя. І ще серед селян є врятований нами в храмі, за що нас відпускають.

В селі переконуємо спеціаліста з нанесення отрути на леза зброї перебратись на наш острів.

Розділ V. Перехоплення вантажу

Повертаємось до міста. До берега прямують три кораблі з різними прапорами, на одному з них — пелікан.

Мікардо кидає пляшку в один з будинків. Вільям чарує ілюзію полум'я на цьому будинку, ходить і створює запах диму. В цей час Ранрок і Бораліус в різних місцях підбурюють народ (замасковані під простий люд харадці) до повалення влади.

Пан Бентон, бачачи розруху, подає кораблям в повітря знак, що можна причалювати. Ті причалюють і починають розвантажуватись.

Сильвіо показує Монету Привида, яку отримав за найбільший виграш в кораблі-казино Джона Чайки, і його пропускають на корабель з прапором пелікана. Він викидує одну з коробок за борт. Це бачить кенку і робить те ж з ще одною коробкою. Сильвіо тікає з корабля, ранячись від одного із зарядів гармати.

Гармати стріляють. Будівлі горять по справжньому. До корабля з прапором-пеліканом біжать харадці, арештують моряків, виносять коробки. Сам корабель тоне. Інші два кораблі встигають втекти.

Вільям і Бораліус ідуть до міського голови Тавара. Той просить у Вільяма пасмо волосся, він його нехотячи дає. Тавар у знак віддяки за перехоплений вантаж і виведення пана Бентона на чисту воду, але насуплений містом, що горить, дарує нам зі своєї скрині алхімічний горщик і непорушну палицю.