На причалі перед Вкраденим Щастям зібралось п'ятеро авантюристів. Нетьяніс, Валеріан, Вільям та Джеремайя. Спорядившись вони відправились на пошуки Сергія - поставника екзотичних товарів Байди з острова Валінор у Чорному Морі, який вже давно припинив виходити на зв'язок.

Дорогою до острова група зустріла дрейфуючого в морі гуманоїда, що помітивши корабель почав щодуху кликати на допомогу. Піднявши його на борт всі побачили синього драконородженого на ім'я Джейкоб з маленькою пташкою ківі на плечі. Він приєднався до нас у цій пригоді.

Прибувши до острова Нетьяніс попередила, що води і течії біля острова небезпечні і майже нема куди поставити корабель, якщо не знати куди запливати. Тому з настановами Нетьяніс, Джеремайя взявся за штурвал і обережно повів корабель до берега. Безпечно вставши в невеликій природній гавані ми побачили одного куа тоа, який чимось займався на берегу і не зовсім звертав на нас увагу.

Спустившись до берега ми вирішили послати до нього на переговори Валеріана, як представника Блібдулпулп, чиїм народом є куа тоа. Виставивши щит із символом Богині вперед, Валеріан повільно вийшов до нього, піднявши руки і хоч куа тоа хотів накивати п'ятами, як тільки побачив нас, символ на щиті Валеріана переконав його залишитись і спробувати поговорити.

Всіма правдами і неправдами (бо ніхто не розумів його мову) ми затягнули його в воду, де Вільям зміг з ним поговорити. Від нього ми дізнались, що на острові є декілька їхніх поселень, але нещодавно якесь чудовисько почало нападати і знищувати інші села. Розпитавши чи знають вони Сергія ми дізнались, що він та його брати на цьому острові дуже шановані торговці.

Сергій - рибалка і ходить з вудкою, Олег - ходить в солом'яному капелюху і пече смачні пиріжки, а ще є третій брат Ігор, він ходить в капітанській трикутці та є затятим моряком, який піклується про безпеку своїх братів. А живуть вони на північому заході острова в розбитому кораблі.

Ми з цим куа тоа пішли до його поселення, де він показав нас своєму вождю і розказав, що ми послідовники їх Богині (ми не стали їх виправляти). Вождь же в свою чергу, на відміну від всього племені, говорив на ламаній ельфійській. Ми дізнались, що вони іноді торгують з ельфами Прамислу, що живуть на цьому острові (вони дуже дружні до нас).

Нещодавно це плем'я зловило одного ельфа, що був з "харадських", але коли Нетьяніс пішла поглянути на нього, то впізнала свого товариша, якого рекрутувала з Хараду і відправила до Прамислу, жити нове життя. Він розказав, що по прибуттю його відправили в патруль, а потім на їх патруль, що шукав гобліна-втікача (Гам Гама), напало якесь чудовисько саме в момент, коли він відійшов за найближче дерево. Він чкурнув і побіг куди очі гляділи.

Власне вибіг він на це плем'я, яке його зловило і оскільки говір в нього ще був харадський - посадили його в клітку і давай допитувати аж поки ми не прийшли. Загалом ми поторгували з куа тоа, дізнались, що щось знищує села інших племен на острові, відправили цього бідолашного назад до Прамислу, а самі відправились туди, куди спрямував нас товариш Нетьяніс і куа тоа.

По дорозі ми побачили кілька зруйнованих селищ куа тоа, а потім дійшли до викинутого на берег корабля, на якому рибалив Біхолдер Сергій. В ході розмови з ним ми дізнались, що він насправді одночасно і Сергій і Ігор і Олег. В ньому живе декілька особистостей, між якими він міняється, переодягаючи головні убори і атрибутику.

Солом'яний капелюх - Олег, займається пекарством, пече пиріжки з приколами.

Вудка - Сергій, рибалить.

Капітанська трикутка і шабля - Ігор, "захищає" своїх "братів" від небезпек, досвідчений моряк.

В кораблі "Золотий Гусак" Нетьяніс знайшла зв'язаного Гам-Гама і звільнила його. Він стверджував, що Ігор/Сергій/Олег насправді був кимось ще і шукав якийсь скарб, звинувачуючи кожного в тому, що ті хочуть його вкрасти.